报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持6个月评级 [1] 报告的核心观点 1. 2023年公司业绩基本稳定,2024年第一季度受市场波动、中标时间等因素影响业绩下滑 [1] 2. 公司2023年各业务板块表现: - 电力数字化业务收入增速较快,支撑13家国网省公司营销2.0推广上线,计划2024年完成7个网省的推广实施 [1] - 企业数字化服务方面,完成新一代企业门户顶层设计优化,i国网平台运营日活峰值突破72万,智能终端在多地落地试用 [1] - 云网基础设施方面,持续完善通信网络基础设施,相关工程项目有序推进 [1] 3. 公司2024年营业收入目标84.9亿元,同比增长10.65%,计划通过调整业务布局实现收入目标 [1] 4. 考虑公司规划和行业背景,分析师调整公司2024-2026年营业收入和归母净利润预测,维持"买入"评级 [1] 财务数据和估值分析 1. 2023年公司实现营收76.73亿元,同比增长0.76%;归母净利润8.28亿元,同比增长3.43% [1] 2. 2024-2026年营业收入预测为85.2/97.9/109.7亿元,同比增长21.91%/18.73%/15.96% [1] 3. 2024-2026年归母净利润预测为10.10/11.99/13.90亿元 [1] 4. 当前估值20/17/15倍PE [1]