报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司2024年Q1业绩增长显著,营业收入同比增长31.21%,归母净利润同比增长27.55% [1][2] - 电网投资及新能源装机的快速增长有望带动公司业绩行稳致远 [3] - 公司注重技术创新,储能业务进展顺利,未来储能业务有望成为公司的成长主要动力 [4] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长 [5] 公司财务数据总结 - 2024-2026年营收分别预计为66.7、80.85、95.40亿元,同比增长16%、21.2%、18% [5] - 2024-2026年归母净利润分别预计为7.48、8.97、10.13亿元,同比增长19.2%、19.9%、13.0% [5] - 2024-2026年毛利率分别预计为33.6%、32.4%、31.4% [7] - 2024-2026年ROE分别预计为16.0%、17.3%、17.8% [7] - 2024-2026年EPS分别预计为0.90、1.08、1.22元 [7]