业绩总结 - 公司2023年营业总收入同比增长23.07%[1] - 公司2023年归母净利润同比增长172.58%[1] - 公司2024年一季度实现营业总收入112.82亿元，同比增长4.61%[2] - 公司2024年一季度实现归母净利润1.05亿元，同比下降28.72%[2] - 公司2024Q1销量表现较佳，商用车销量增长[2] - 公司2024Q1毛利率环比改善，费用率明显改善[2] - 公司预测2025年归母净利润为8.58亿元，维持“买入”评级[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业总收入为67,379百万元，较2023年增长49.8%[4] - 2026年预计净利润为1,373百万元，较2023年增长1901.4%[4] - 2026年预计每股净资产为7.22元，较2023年增长19.5%[4] - 2026年预计ROE-摊薄率为8.01%，较2023年增长603.5%[4] 风险提示 - 风险提示包括商用车行业景气度低于预期和关键零部件供应链不稳定风险等[3]