业绩总结 - 广深铁路2024年一季度实现营收66.0亿元，同比增长7.4%[1] - 归母净利润5.5亿元，同比增长35.0%[1] - 2024Q1旅客发送量达到1803.6万人次，同比增长49.4%[2] - 直通车旅客发送量增长130.8%[2] - 预计2024-2026年营业收入分别为283.24亿元、301.64亿元和316.11亿元[5] - 归母净利润分别为13.05亿元、14.79亿元和15.55亿元[5] - 公司短期内跨境客流高景气支撑增长，中长期有望切入高铁运营领域[5] - 铁路客运需求修复不及预期、新开线路数量低于预期是面临的风险[6] - 预计2024年P/E分别为18、16和15倍[8] - 营业收入、归母净利润、每股收益逐年增长[9] 市场前景 - 广深铁路有望维持贡献业绩增长[3] - 公司作为大湾区核心铁路资产，未来有望陆续投产新线[4] - 公司定价能力和流量获取能力持续提升[8] 公司团队 - 公司交运小组成员包括祝玉波、张付哲和张晋铭，专注于交通运输行业研究[10][11][12] 行业评级 - 分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[13] - 行业投资评级标准包括推荐、中性和回避三种[14] - 股票投资评级分为买入、增持、中性和卖出四种[15]