业绩总结 - 公司2023年实现营业收入263.77亿元，同比增长40.92%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入49.01亿元，同比下降4.07%[1] - 公司2023年海外营收达97.30亿元，同比增长80.28%[1] - 公司2023年毛利率有所下降，国内和海外业务毛利率分别为9.50%和7.58%[1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.66元，分红率为50.11%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长，动态PE分别为10.5倍、9.5倍和8.5倍[4] - 公司2026年预测营业收入为358.2亿元，较2022年增长90.8%[7] - 公司2026年预测净利润为108.99亿元，较2022年增长72.6%[7] - 公司2026年预测EPS为0.76元，较2022年增长72.7%[7] - 公司2026年预测ROE为11.7%，较2022年增长1.9个百分点[7] - 公司2026年预测P/S为0.3，较2022年下降40%[7] 评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[8] - 增持评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%[8] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[8] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%[8]