业绩总结 - 公司2023年报&2024年一季报业绩符合预期，营业总收入和归母净利润均呈现增长趋势[1] - 公司2024年一季度实现营业总收入112.82亿元，同比增长4.61%，归母净利润1.05亿元，同比下降28.72%但环比转正[2] - 江淮汽车2026年预计营业总收入为673.79亿元，较2023年增长49.7%[4] - 预计2026年净利润为137.3亿元，较2023年增长近19倍[4] - 2026年每股净资产预计为7.22元，较2023年增长19.5%[4] 用户数据 - 公司销量表现较佳，商用车销量稳步增长，毛利率和费用率环比改善[2] 未来展望 - 公司与华为、大众等合作进展顺利，预测2025年归母净利润为8.58亿元，维持“买入”评级[2] 新产品和新技术研发 - 无相关要点 市场扩张和并购 - 无相关要点 其他新策略 - 商用车行业景气度低于预期、对外合作进展低于预期、关键零部件供应链不稳定等风险存在[3]