业绩总结 - 公司发布2023年年报及2024年一季报，业绩符合预期，营收同比增长15%，归母净利润同比增长20.6%[1] - 2024Q1公司实现营收93.7亿元，同比增长12.1%，归母净利润同比增长22.9%[1] - 国内收入同比增长14.5%，国际市场收入同比增长15.8%[1] - 三大业务线持续突破，体外诊断产线营收同比增长21.1%，生命信息与支持产线营收同比增长13.8%，医学影像产线营收同比增长8.8%[2] - 公司产品覆盖国内近11万家医疗机构和99%以上的三甲医院，国际市场覆盖190多个国家及地区[2] 未来展望 - 预测公司2024-2026年每股收益分别为11.48/13.90/16.66元，目标价为361.40元，维持买入评级[3] - 公司2022-2026年营业收入、营业利润、归属母公司净利润、每股收益均呈现稳定增长趋势[3] - 可比公司估值表显示公司市盈率在2023A为38.4，2024E为31.9，2025E为26.5，市净率逐年下降[4] - 迈瑞医疗2026年预计营业收入将达到603.33亿元，较2022年增长约98.5%[5] - 公司2026年预计净利润为202.02亿元，同比增长约110.6%[5] - 公司2026年预计每股收益将达到16.66元，较2022年增长约110.6%[5] - 公司2026年预计ROE为32.5%，ROIC为31.7%[5] - 公司2026年预计资产负债率将降至22.0%，净负债率为0.0%[5] - 公司2026年预计流动比率将达到4.49，速动比率为3.97[5] - 公司2026年预计应收账款周转率为12.1，存货周转率为3.0[5] - 公司2026年预计每股经营现金流为16.03元，每股净资产为55.81元[5] - 公司2026年预计市盈率为18.3，市净率为5.5[5]