业绩总结 - 公司2023年实现营业收入19.5亿元，同比增长7.4%[1] - 公司2023年风电主轴毛利率为33.7%，同比增长3.2pp[2] - 公司其他精密轴业务收入同比增长67.9%，毛利率提升至35.7%[2] - 公司预计2024-2026年营收分别为24.5亿元、32.2亿元、39.1亿元[4] - 公司给予2024年15倍PE，对应目标价22.95元，维持“买入”评级[5] 未来展望 - 2026年金雷股份的营业收入预计将达到3911.93百万元，净利润预计为828.94百万元[7] - 2026年金雷股份的ROE预计将达到10.65%，ROA预计为9.32%[7] - 2026年金雷股份的PE预计为6.86，PB预计为0.73[7] - 金雷股份的投资评级为"买入"，预计未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20%以上[8] - 公司评级为"强于大市"，预计未来6个月内行业整体回报高于同期相关证券市场代表性指数5%以上[9]