Q1盈利持续改善,看好主业回暖及新产能释放年一季报点评2024
利安隆(300596) 国海证券·2024-05-02 13:00
业绩总结 - 利安隆公司2024年Q1单季度实现营业收入13.54亿元,同比增长14.2%[1] - 利安隆公司2024年Q1单季度实现归母净利润为1.07亿元,同比增长29.2%[1] - 利安隆公司销售毛利率为21.4%,同比增长2.4个百分点[1] - 利安隆公司2023年康泰二期项目完成试生产,业绩环比改善[6] - 利安隆公司2023年中报显示生物等项目正在进行技术验证和工艺优化[5] 市场表现 - 利安隆公司近一月涨幅为31.6%,相对沪深300表现优异[2] - 利安隆公司总市值为6,895.48百万,流通市值为6,439.31百万[2] 未来展望 - 利安隆公司计划在2024/2025/2026年分别实现营业收入68.45、83.07、96.23亿元,归母净利润分别为4.82、6.07、7.22亿元[6] - 利安隆公司2023年计划进军电子级PI材料市场,预计2025年投入使用国产化生产线[6] - 利安隆公司2023年计划在生命科学和高端电子材料领域进行前瞻布局,维持“买入”评级[6] 投资评级 - 证券代码为300596,股价为30.03,投资评级为买入[9] - 预测2026年ROE为12%,EPS为3.15[9] - 预测2026年P/E为9.55,P/B为1.17,P/S为0.72[9]