业绩总结 - 公司23年营收149亿元，同比增长21%[1] - 公司24年预计出货9-10GW，同比增长25%[1] - 公司23年海外持续突破，实现对中亚、南亚地区风电设备出海，收入增长150%[1] - 公司24年有望转让1GW+风电场，持续增强公司盈利能力[1] - 公司23年期间费用率15.4%，同比增长0.2%[1] - 公司24-26年归母净利润预计分别为24.3/28.7/32.9亿元，同比增长21%/19%/15%[2] - 公司资产总计在2026年预计将达到48,178万元，较2023年增长44.4%[3] - 预计2026年每股净资产将达到17.62元，较2023年增长66.3%[3] - 2026年预计ROE-摊薄率为15.49%，较2023年略有下降[3] 市场展望 - 公司24年双海战略进入加速期，有望保持较强的盈利韧性[1] - 公司24-26年维持“买入”评级，盈利能力稳健，转让风场规模持续扩大，有望持续盈利[2] 风险提示 - 风险提示包括行业需求和公司出货不及预期、竞争加剧等[2]