业绩总结 - 公司发布2023年年报及2024年一季报，业绩基本符合预期[1] - 2023年营业收入同比增长23.4%，归母净利润同比增长76.9%[1] - 2023年毛利率为27.4%，同比下降0.6pct，新业务影响毛利率下降[1] - 2024Q1公司毛利率为29.5%，同比增长1.2pct，期间费用率为22.0%[1] - 公司预计2024年营收为78亿元，归母净利润为5亿元，维持“买入”评级[1] 新业务 - 新业务传感器/空气悬架业务收入增速分别为45.2%/174.8%[1] 未来展望 - 保隆科技2026年预计营业总收入将达到115.19亿元，较2023年增长95.1%[2] - 2026年预计净利润为8.31亿元，同比增长118.1%[2] - 2026年每股净资产预计为23.51元，较2023年增长68.8%[2] - 2026年预计ROE-摊薄率为16.52%，较2023年增长28.7%[2] - 2026年预计P/E比率为10.70，较2023年下降54.0%[2]