风机市占率持续提高,两海业务稳步推进
三一重能(688349) 信达证券·2024-05-01 21:06
业绩总结 - 公司2023年实现营收149.39亿元,同比增长21.2%[1] - 公司2023年毛利率为17.0%,同比-6.5%[2] - 公司2024年第一季度实现营收17.28亿元,同比增长10.5%[3] - 公司2023年风电机组制造业务实现营收119.4亿元,同比增长17.7%[4] - 公司2023年新增吊装容量为7.41GW,同比增长64%[5] - 公司2023年海外收入为3.1亿元,海外销售毛利率为22.07%[6] - 公司预计2024-2025年归母净利润分别为24.7、29.2亿元,同比增长23.2%、18.0%[7] - 公司2024年营业总收入预计为21,749百万元,同比增长45.6%[10] - 公司2024年归属母公司净利润预计为2,471百万元,同比增长23.2%[10] - 报告显示,2026年预计公司营业总收入将达到343.58亿元,同比增长28.4%[11] - 公司预计2026年净利润将达到35.75亿元,同比增长22.7%[11] - 公司2026年的EPS预计为2.97元,P/E比率为9.69[11] 风险因素 - 公司风险因素包括风电发展不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧[8] 投资建议 - 本报告采用沪深300指数作为基准,对股票投资和行业投资进行评级[25] - 买入建议:股价相对强于基准15%以上;看好建议:行业指数超越基准[25] - 风险提示:证券市场存在赢利和亏损风险,投资者应谨慎行事[26]