业绩总结 - 益丰药房2023年实现营收225.88亿元，同比增长13.59%[1] - 公司2024Q1实现毛利率39.25%，销售净利率7.47%[1] - 益丰药房2026年预计营业总收入将达到40,842百万元，较2023年增长80.5%[4] - 2026年预计净利润为3,153百万元，较2023年增长99.1%[4] - 2026年每股净资产预计为16.37元，较2023年增长68.2%[4] - 2026年ROE-摊薄率预计为16.74%，较2023年增长16.7%[4] - 2026年P/E（现价&最新股本摊薄）为15.49，较2023年下降49.7%[4] 批发业务 - 2023年批发业务收入占比持续提升，批发业务收入占比为8.38%，同比增长1.54%[1] 预测展望 - 公司2024-2025年归母净利润预测为17.92/21.76亿元，2026年为28.06亿元，对应PE为24/20/15X，维持“买入”评级[2]