业绩总结 - 药明康德2024年一季度实现收入79.8亿元，同比下降11.0%[1] - 公司TIDES业务持续放量，Q1收入达7.8亿元，同比增长43.1%[3] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为94.56/106.07/120.49亿元，对应PE为14/12/11倍[3] - 药明康德2026年预计营业总收入将达到49,027百万元，营业收入增长率为11.38%[6] - 2026年预计净利润率将达到24.58%，ROE为15.42%[6] - 2026年预计每股收益为4.11元，每股净资产为26.64元[6] 市场展望 - 欧美市场仍保持增长，公司维持2024年收入目标不变，预计同比增长2.7%-8.6%[3]