业绩总结 - 公司2023年全年实现营收27.05亿元，同比增长58.60%[1] - 公司2023年归母净利润为6.63亿元，同比增长79.82%[1] - 公司24Q1实现营业收入4.72亿元，同比增长17%[2] - 公司24Q1归母净利润为0.10亿元，同比下降80.51%[2] - 公司24Q1扣非后归母净利润为-0.44亿元，同比下降325.07%[2] - 公司预计2024-2026年营收分别为40.8/52.7/65.3亿元，归母净利润分别为8.2/11.0/13.8亿元[2] 未来展望 - 公司给予24年55倍PE，对应目标价为240元，维持“强推”评级[2] - 公司的净利润呈现逐年增长趋势，2023年至2026年分别为664/824/1105/1377百万元[3] - 公司的ROE在2023年至2026年间分别为14.4%/15.2%/16.9%/17.4%[3] - 公司的EBIT增长率在2023年至2026年间分别为107.2%/23.2%/34.3%/24.9%[3] 风险提示 - 公司风险提示包括中美贸易摩擦加剧、上游零部件供应短缺、下游扩产不及预期性[2]