房地产/房地产开发 公 司 研 金地集团（600383.SH） 结转规模持续收缩，期间费率提升拖累毛利率 究 2024年04月30日 ——公司信息更新报告 投资评级：增持（维持） 齐东（分析师） 胡耀文（联系人） qidong@kysec.cn huyaowen@kysec.cn 日期 2024/4/29 证 书编号：S0790522010002 证书编号：S0790122080101  结转规模持续收缩，期间费率提升拖累毛利率，维持“增持”评级 当前股价(元) 3.73 公 一年最高最低(元) 9.11/3.16 金地集团发布 2024年一季报。公司项目结转规模下降导致营收下滑，结转毛利 司 率下降拖累归母净利润。公司土储相对充足，聚焦一二线城市，债务结构持续优 信 总市值(亿元) 168.39 化，多元业务经营稳健。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润 息 流通市值(亿元) 168.39 更 为9.6、10.5、12.4亿元，EPS为0.21、0.23、0.27元，当前股价对应PE为17.5、 总股本(亿股) 45.15 新 16.1、13.6倍，维持“增持”评级。 报 流通股本(亿 ...