业绩总结 - 公司2023年营收同比增长50.0%，归母净利润同比增长27.8%[1] - 公司1Q24联合营企业投资收益同比增长57.1%[1] - 公司1Q24并表主业营业利润同比增长3.0%[1] - 长江电力2026年预计营业总收入为960.57亿元，较2022年增长39.7%[2] - 公司2024年预计净利润为349.51亿元，较2022年增长47.2%[2] 未来展望 - 预计公司2Q24E电量增速有望好转，受益于水库蓄水量增加和水电利用小时数回升[1] - 公司维持2024~2025年EPS预测为1.43/1.51元，给予2026年EPS预测为1.60元，维持目标价30.03元[1] - 公司经营利润率预计在2024年达到60.6%，净资产收益率预计在2024年达到16.5%[1] - 公司2024年预计自由现金流为667.83亿元，较2022年增长39.1%[2] - 公司2024年预计净资产收益率为16.6%，较2022年增长6.2%[2] 其他新策略 - 公司2023年分红保持稳定，1Q24业绩正增长，期待2Q24E来水好转[1] - 公司2023年拟现金派息201亿元，每股派息0.82元，分红比例73.7%[1] - 公司EV/EBITDA在2024年预计为12.30，市盈率预计为17.84，股息率预计为3.9%[1] - 公司2024年预计PE为16.84，较2022年下降35.9%[2]