业绩总结 - 稀土公司24Q1归母净利润为0.52亿元，同比环比大幅下降[1] - 公司预测24-26年EPS分别为0.84/1.02/1.21元/股，对应PE分别为23.7/19.5/16.4倍[1] - 公司合理价值为25.21元/股，维持“买入”评级[1] - 24-26年公司营业收入预测分别为38651/42905/47098百万元，增长率分别为15.4%/11.0%/9.8%[2] - 公司24-26年EPS预测分别为0.84/1.02/1.21元/股，市盈率分别为23.66/19.48/16.41倍[2] 未来展望 - 公司24-26年ROE预测分别为12.4%/13.2%/13.6%[2] - 北方稀土2026年预计经营活动现金流为3,766百万元，较2022年增长约79.3%[3] - 2026年预计ROE为13.6%，较2022年增长约3.4个百分点[3] 公司评级 - 广发证券对股票的评级分为买入、持有和卖出三种[5] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种[6] 公司信息 - 广发证券总部位于广州市天河区马场路26号广发证券大厦47楼[7] - 广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[8] - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见的牌照[9]