报告公司投资评级 - 公司维持增持评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司归母净利润为8.1亿元,同比增长67.9% [1] - 主要原因为公司原油产量提升,2023年温宿油田实现原油产量58.1万吨,同比增长33.82% [1] 公司盈利情况 - 2023年新疆油田区块原油实现价格为3606元/吨,折合73.1美元/桶 [1] - 新疆区块原油业务的单位成本(包含三费)为1233元/吨,折合25.0美元/桶 [1] 海外区块情况 - 公司已将坚戈区块纳入公司合并报表范围 [1] - 坚戈区块的2P(证实储量+概算储量)原油地质储量为6441.4万吨,2P经济可采储量为595.3万吨,产量还有较大增长空间 [1] 油服订单情况 - 2023年公司签订合同金额为37.35亿美元,同比增长29.46% [1] 盈利预测 - 预计公司24/25/26年的归母净利润分别为12.8/16.9/20.0亿元,对应EPS为3.21/4.21/5.01元/股 [1]