业绩总结 - 伊利股份2023年实现营业收入1257.58亿元，同比增长2.49%[1] - 2024年一季度，伊利股份实现营业收入324.63亿元，同比下降2.60%[1] - 公司2023年直营渠道实现营收37.14亿元，同比增长1.45%[5] - 伊利股份2026年预计营业收入为137,524百万元[8] 产品业务 - 公司构建了液态奶、婴幼儿营养品、成人营养品、冷饮、酸奶、奶酪六大产品业务群[3] 财务展望 - 伊利股份2024年预计归母净利润为137.29亿元，EPS为2.16元[3] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为137.29亿元、120.79亿元、128.60亿元[6] - 2026年预计归属母公司净利润为12,860百万元，ROE预计为17.4%[8] 风险提示 - 公司面临宏观经济疲软、食品安全事件、原料价格上涨等风险[7] 投资建议 - 平安证券强烈推荐伊利股份股票投资[9] - 平安证券提供专属研究产品给签约客户进行投资决策[10]