业绩总结 - 美的集团2024年一季度实现收入1064.8亿元，同比增长10.2%[1] - 归母净利润达90.0亿元，同比增长11.9%；毛利率为27.6%，同比增长3.2个百分点[1] - 公司营业收入预计2024年将达到405,323百万元，同比增长8.5%；归母净利润预计为37,322百万元，同比增长10.7%[2] 未来展望 - 预计公司24-26年归母净利润分别同比增长10.7%、10.2%、9.9%，给予公司合理价值80.27元/股，评级为“买入”[2] - 美的集团资产总计在2026年预计将达到5774.09亿元[3] - 2026年预计营业利润将达到535.28亿元，净利润将达到456.51亿元[3] - ROE在2026年预计为18.9%，ROIC在2026年预计为13.0%[3] - 预计2026年每股收益将达到6.48元，每股净资产将达到34.27元[3] 市场扩张和并购 - 广发证券对美的集团的评级为"买入"，预期未来12个月内股价表现强于大盘10%以上[5] - 广发证券对美的集团的公司评级为"买入"，预期未来12个月内股价表现强于大盘15%以上[6]