业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入72.61亿元，同比增长9.64%[1] - 公司2023年全年归母净利润为3.44亿，同比增长46.63%[1] - 公司2024年一季度实现收入16.95亿元，同比下降7.04%[1] - 公司每股派发现金红利0.50元，股息率约为2.5%[1] - 公司2023年全年毛利率为24.8%，同比下降0.8%；2024年一季度毛利率为30.0%，同比增长5.7%[1] 未来展望 - 公司定调由拓份额为主转向精耕细作，成本回落下盈利改善明确[1] - 公司调整24-25年EPS预测为1.33/1.52元，引入26年预测为1.79元，对应PE为15/13/11倍[1] - 公司给予24年17倍PE，目标价为22.6元，调整为“推荐”评级[1] 风险提示 - 公司短期面临风险包括费用投放加大、需求疲软、开店放缓、竞争加剧、成本上行等[1] 公司业绩 - 绝味食品2023年度营业总收入为726.1百万元，2024年第一季度为169.5百万元，呈现逐季增长趋势[2] - 公司2023年度净利润为194百万元，2024年第一季度为159百万元，净利润增长率为48.1%[2] - 绝味食品2023年度毛利率为24.8%，2024年第一季度为30.0%，毛利率呈现上升趋势[2] 公司展望 - 绝味食品2023年报显示，营业总收入和营业利润在2024年和2025年有稳定增长趋势[3] - 2023年至2026年，净利润和归属母公司净利润呈现逐年增长，2026年预计达到1070百万元[3] - ROE和ROIC在2024年至2026年间逐年增长，分别预计达到11.1%和21.4%[3]