业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入1261.8亿，同比增长2.4%[1] - 公司2024年一季度实现总营收325.8亿，同比下降2.6%[2] - 公司24Q1毛利率为35.8%，同比增加2.0个百分点[2] - 公司24Q1扣非归母净利率为11.48%，同比增加1.53个百分点[2] - 公司计划实现2024年营业总收入1300亿元、利润总额147亿元[2] 股份回购计划 - 公司拟以不超过41.88元/股的价格回购股份，回购金额10亿至20亿元[2] - 公司拟回购数量2388-4776万股，占总股本0.38%-0.75%[2] 业绩预测 - 公司24-26年EPS预测为2.06/2.01/2.18元，对应PE为14/14/13倍[4] - 伊利股份2023年营业总收入为1261.79亿元，2024年预计增长至1302.45亿元[6] - 2023年伊利股份净利润为102.84亿元，2024年预计增长至128.88亿元[6] 投资评级 - 公司投资评级说明：强推、推荐、中性、回避[20] - 行业投资评级说明：推荐、中性、回避[21]