业绩总结 - 徐工机械2023年实现营收928.48亿元，归母净利润53.26亿元，毛利率22.38%[1] - 2024年Q1实现营收241.74亿元，归母利润16.00亿元，毛利率22.89%[1] - 新兴产业收入增长近30%，占比提升4.5个百分点[2] - 公司国际化能力提升，境外收入占比达40.09%[2] - 预测公司2024-2026年收入分别为1015.32、1195.16、1432.05亿元，EPS分别为0.55、0.69、0.90元[3] - 徐工机械2026年预计营业总收入为143,205百万元，较2023年增长约54.2%[6] - 2026年预计净利润率为7.44%，较2023年增长约29.3%[6] - 2026年预计每股收益为0.90元，较2023年增长100%[6] 风险提示 - 工程机械国内需求复苏不及预期、市场竞争加剧、海外市场需求回落、矿机业务发展不及预期、高机业务发展不及预期为风险提示[4]