业绩总结 - 公司24年一季度实现收入321.83亿元，同比下降0.6%[1] - 公司24年一季度归母净利润为10.08亿元，同比增长63.86%[1] - 公司24年一季度毛利率为24.92%，同比提升3.41个百分点[2] - 公司24-26年预计收入分别为2588/2852/3128亿元，归母净利润为137/154/167亿元[4] 未来展望 - 2026年主营业务收入预计达到312,833百万元，增长率为9.7%[6] - 2026年净利润预计为19,340百万元，净利率为5.4%[6] - 2026年每股收益预计为0.583元[6] - 2026年每股净资产为6.568元[6] - 2026年每股经营现金净流为1.019元[6] - 2026年每股股利为0.233元[6] - 2026年净资产收益率为8.88%[6] - 2026年总资产收益率为3.12%[6] - 2026年投入资本收益率为6.16%[6] 投资评级 - 最终评分为1.50，属于中性评级[8] - 历史推荐和目标定价中，第一次评级为买入，市价为5.88元，目标价为7.32元[8] - 投资评级说明中，买入预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[8]