业绩总结 - 龙头药店2023年收入225.88亿元，归母净利润14.12亿元，2024Q1收入59.71亿元，非归母净利润3.99亿元，符合预期[1] - 益丰药房2026年预计营业总收入将达到41,004百万元，呈现稳定增长趋势[2] - 益丰药房2026年预计净利润为2,676百万元，净资产收益率逐年提升，达到17.6%[2] 未来展望 - 预测2024-2025年EPS为1.73/2.15元，新增2026年EPS预测2.65元，上调目标价至51.90元，维持增持评级[1] 市场比较 - 可比公司中，老百姓、东阿阿胶、昆药集团的市盈率分别为20、37、38，平均值为32[3] 报告信息 - 作者具有证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规，独立客观公正[4] - 报告仅供国泰君安证券客户使用，不构成广告，不构成对任何人的投资建议[5] - 报告信息来源公开资料，不保证准确性、完整性或可靠性，投资者应自行关注更新[6] - 公司利用信息隔离墙控制内部信息流动，可能持有报告中提到的公司证券并提供相关服务[8]