业绩总结 - 晨光股份2024年Q1实现营收54.85亿，同比增长12.37%[1] - 归母净利润为3.80亿，同比增长13.87%[1] - 传统核心业务表现稳健，书写工具收入增长15.7%[1] - 预计2024-2026年晨光股份归母净利润分别为18.2/21.5/24.9亿，同比增长分别为19%/18%/16%[3] - 2024年营业收入预计为27,656百万元，同比增长18.4%[4] 科力普业务 - 科力普2024Q1收入为29.5亿，同比增长11.6%[1] - 毛利率略有下降至7.23%[1] 未来展望 - 2026年预测每股收益为2.69美元，较2022年增长94.2%[7] - ROIC预计在2026年达到34%，较2022年增长11.85%[7] - 股息率预计在2026年达到3.5%[7] - 2026年预计P/E为12.7，较2022年下降48.18%[7] - 2026年预计P/B为2.7，较2022年下降41.3%[7] 其他信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[14] - 报告地址分别位于深圳、上海和北京[14]