业绩总结 - 保隆科技2023年营收达到58.97亿元，同比增长23.44%[1] - 公司2024Q1实现营收14.83亿元，同比增长24.94%[1] - TPMS营收为19.11亿元，同比增长29%[1] - 空气悬架营收为7.01亿元，同比增长175%[1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为5.2、6.5、8.0亿元[2] - 公司2022-2026年净利润率分别为4.5%、6.4%、6.7%、6.5%、6.4%[3] - 2026年预测公司营业收入将达到124.9亿元[4] - 2026年预测公司净利润率将达到6.4%[4] - 2026年预测公司ROE将达到18.6%[4] - 2026年预测公司P/E比率将降至11.0[4] - 2026年预测公司CAGR将达到28.1%[4] 评级展望 - 维持“买入-A”评级，目标价56.12元/股[2] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[5] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[5]