业绩总结 - 公司2023年实现营收85.5亿元，同比增长10.5%[1] - 公司2023年归母净利润为6.6亿元，同比减少6.5%[1] - 公司2023年四季度实现营收23.4亿元，同比增长5.1%[1] - 公司2023年四季度归母净利润为2.8亿元，同比增长96.7%[1] - 公司2023年毛利率为11.6%，同比增长0.1%[5] - 公司2023年四季度毛利率为18.1%，同比增长9.1%[5] - 公司2023年期间费用率为5.5%，同比增长1.4%[6] 未来展望 - 公司计划新增产能释放，有望进一步提升盈利能力[7] - 公司维持2024-2025年营收预测为115.9/147.2亿元，2025年归母净利润预测上调至15亿元[9] - 公司2024-2026年EPS分别为1.33/2.13/2.56元，当前股价对应2024-2026年PE分别为14/9/7倍[9] 市场扩张和并购 - 仙鹤股份2026年预计营业收入将达到177.85亿元，较2022年增长129.8%[11] - 2026年预计净利润为18.16亿元，较2022年增长154.2%[11] - 2026年预计每股收益为2.56元，较2022年增长153.5%[11] - 2026年预计ROE（摊薄）为16.7%，较2022年增长62.9%[11] 其他新策略 - 公司评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[12] - 分析师声明中指出，报告中的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[14] - 法律主体声明中提到，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中国境内的分销[15] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[16] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[16] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[16]