业绩总结 - 公司1Q24业绩增长主要受益于投资收益增加，营收98.8亿元，同比+0.1%，归母净利润23.9亿元，同比+2.5%[1] - 龙源电力2026年预计营业总收入为50,644百万[3] - 净利润增长率预计为12.9%[3] - 资产负债率预计为57.5%[3] - PE比率预计为14.03[3] 风电业务 - 公司1Q24风电发电量同比+1.4%，风电营收同比-4.7%，风电利用小时数下降，风电电价下滑，市场化交易比例提升[2] - 公司远期成长空间广阔，新能源项目储备丰富，风电装机容量、利用小时数有望提升，项目储备54GW、取得开发指标23GW[2] 其他信息 - 本公司声明作者具有证券投资咨询执业资格[4] - 报告仅供国泰君安证券客户使用，不构成广告[5] - 本报告信息来源于公开资料，不保证准确性[6] - 投资者应谨慎决策，不应将本报告作为唯一参考因素[8] - 本报告版权仅为本公司所有，未经许可不得复制或引用[9] - 通过其他机构获取本报告，责任由该机构承担[10] - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间[11] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据相对沪深300指数的涨跌幅来判断[11] - 行业投资评级也分为增持、中性和减持三个等级，根据行业指数相对沪深300指数的表现来判断[11]