业绩总结 - 公司2023年实现营收84.0亿，同比增长8.3%，归母净利润0.9亿，同比增长76.6%[1] - 公司2024Q1实现营收16.7亿，同比下降13.5%，归母净利润2530.5万元，同比下降1.7%[1] - 公司新增订单持续增长，国内市场新增订单84亿元，同比增长8%，国际市场新增订单11亿元，同比翻倍[1] - 公司氢能业务拓展顺利，氢能装备新增订单6300万元，同比增长209%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.5、2.3、3.3亿元，未来三年归母净利润复合增速为54%，维持“持有”评级[3] 订单和业务展望 - 公司2024-2026年石油机械设备订单同比增长9.0%、9.0%、8.0%；油气钢管订单同比增长7.0%、5.0%、5.0%；钻头及钻具订单同比增长5.0%、5.0%、5.0%[2] - 公司2024-2026年分业务收入预计增速分别为11.80%、10.69%、9.90%，毛利率逐年提升[2] 估值和财务指标 - 可比公司估值显示，迪威尔、杰瑞股份、兰石重装的平均PE分别为31.86、32.52、15.31、11.94倍[4] - 石化机械2024年预计营业收入将达到11420.66百万元，净利润将达到355.68百万元[5] - 2024年营业利润增长率为43.50%，净利润增长率为53.88%[5] - 2024年ROE预计将达到5.09%，ROA将达到1.68%[5] - 2024年每股收益预计为0.16元，每股净资产为3.25元[5] 其他信息 - 公司评级为中性，未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%与10%之间[7]