业绩总结 - 公司2023年实现营收18.8亿元，同比增长6.7%[1] - 公司2024年一季度实现营收5.1亿元，同比增长31.7%[1] - 公司毛利率在24Q1同环比提升，业务结构优化和持续提升预计将带来更好的趋势[3] - 公司持有联营企业股权，2023年确认投资收益增加0.61亿元[4] - 公司2023年确认投资收益增加0.61亿元，24Q1投资收益同比增加120%[4] 业务展望 - 公司看好轻量化零部件业务增长空间，产品矩阵覆盖多个领域，有望进一步提升单车价值[7] - 公司维持24-25年归母净利润预测为2.9、4.0亿元，新增26年归母净利润预测为5.3亿元，看好业务增长[8] - 公司维持“增持”评级，预计轻量化零部件业务跟随大客户进入高成长阶段[9] 风险提示 - 公司面临的风险包括核心客户需求不及预期、新产能释放与盈利爬坡不及预期等[10] 财务展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1,293百万元，营业收入将达到4,310百万元[11] - 预计2026年净利润将达到571百万元，归属母公司净利润为527百万元[11] - 公司预测2026年的EPS（摊薄）为2.52元，ROE为16.9%[11] 投资建议 - 公司建议投资评级为"买入"，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[12]