业绩总结 - 公司2023年实现收入22.26亿元，同比增长28.52%[1] - 公司2023年归母净利润为2.59亿元，同比增长48.93%[1] - 公司2024年一季度实现收入6.61亿元，同比增长38.73%[1] - 公司23年毛利率为70.69%，销售费用率为53.86%[2] - 公司24Q1毛利率为74.61%，销售费用率为50.29%[2] 未来展望 - 公司预计24年-26年归母净利润分别为3.9亿元/4.9亿元/6.0亿元[4] - 公司预计24年市盈率为30倍，25年为23倍，26年为19倍[4] - 公司2023年EPS为0.65元，预计2026年为1.50元[6] - 公司2023年市盈率为43.73，预计2026年为18.81[6] - 2026年预计营业收入将达到4424.32百万元，同比增长21.68%[7] - ROE预计在2026年达到12.51%，较2023年的7.75%有显著提升[7] 投资评级 - 对个股的投资评级标准中，买入意味着预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上[8] 免责声明 - 中邮证券承诺与所评价的证券无利害关系，保证报告独立客观[9] - 报告所采用的数据力求独立、客观、公平，不受其他利益相关方干扰[10] - 中邮证券声明报告中的信息仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价[12] - 中邮证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[14] - 本报告版权归中邮证券所有，未经授权不得进行翻版、修改、复制等侵权行为[16] - 专业投资者可使用本报告，非专业投资者应取消接收、订阅或使用本报告中的信息[15]