业绩总结 - 公司23年实现营业收入114.11亿元，同比增长23.52%[1] - 公司23年归母净利润19.74亿元，同比增长19.21%[1] - 公司24Q1实现营业收入23.50亿元，同比增长6.22%[1] - 公司24Q1归母净利润3.63亿元，同比增长10.20%[1] - 公司23年毛利率同比增长0.12pcts至48.48%[2] - 公司23年提供维修服务收入10.69亿元，同比增长42.78%[2] - 公司23年研发投入19.19亿元，占收入比重达16.81%[2] - 公司23年主营业务境外收入16.59亿，同比增长53.97%[3] 未来展望 - 公司持续研发投入和技术创新，下调2024~2025年归母净利润预测为23.74/29.76亿元[5] - 联影医疗2026年预计营业收入将达到21,107百万元，较2022年增长128.5%[8] - 2026年预计每股收益将达到4.58元，较2022年增长127.4%[8] - 公司2026年预计净资产每股将达到32.71元，较2022年增长54.2%[8] - 公司2026年预计PE为28，PB为3.9，EV/EBITDA为20.7[8] - 公司2026年预计股息率将达到0.4%[9] 其他新策略 - 报告指出，分析和估值方法存在局限性，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[10] - 分析师声明报告基于合法合规信息，独立客观出具，对内容和观点负责[11] - 光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中国境内的分销[12] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[13] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[13] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[13]