业绩总结 - 公司2023年营业收入为3468亿元，同比增长23.4%[1] - 公司归母净利润为121亿元，同比下降34.1%[1] - 保利发展2022年营业收入为281,108百万元，2023年净利润为12,067百万元[3] 房地产销售业务 - 公司23年房地产销售业务营收3225亿元，同比增长25.7%[2] - 公司新增土储总地价为1632亿元，99%位于核心38城[2] 财务数据 - 公司综合毛利率为16.0%，同比降低6.0个百分点[2] - 公司扣非归母净利润为118亿元，同比减少34.3%[2] - 公司23年销售额为4222亿元，同比减少7.7%，市占率为3.6%[2] - 公司23年经营活动现金流量净额为139亿元，连续6年为正[2] 未来展望 - 公司24-26年EPS预测分别为1.04/1.18/1.29元，PE估值为7.7/6.8/6.2倍[2] - 公司维持“买入”评级，看好未来发展空间[2] 其他信息 - 公司评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[4] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8]