业绩总结 - 公司2024年一季度实现归母净利0.77亿元，同比增长0.6%[1] - 公司2024年一季度营业收入、毛利、归母净利均同比增长，毛利率为32%[4] - 公司2024年一季度扣非归母净利率为20%[4] - 兴通股份2024年一季报显示，公司预测2026年营业总收入将达到2,096百万元，较2023年增长约70.0%[5] - 公司预测2026年净利润将达到465百万元，较2023年增长约78.6%[5] - 公司预测2026年ROE将达到13.4%，较2023年提升约1.9个百分点[5] 未来展望 - 公司2024Q1船队规模持续增长，新增外贸化学品船，看好未来增长曲线[2] - 公司内贸化学品船市占率稳步提升，液体化学品运力规模持续增加[2] - 公司2024-2026年归母净利预测为3.1、3.8、4.5亿元，对应PE分别为13、11、9倍[2] - 公司目标价为17.73元，维持“推荐”评级[2] 公司团队 - 吴一凡是兴通股份交通运输组副所长，具有丰富的金融研究经验[6] - 吴一凡曾获得多个行业分析师奖项，包括新财富最佳分析师和证券业分析师金牛奖[7] - 吴晨玥是兴通股份的高级研究员，拥有会计学硕士学位[8] - 黄文鹤是兴通股份的高级研究员，具有金融硕士学位和资本股权投资经验[9] - 李清影是兴通股份的助理研究员，拥有经济学硕士学位[10]