业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为3.63亿元，归母净利润为0.55亿元，扣非后归母净利润为0.46亿元[1] - 公司24Q1毛利率为20.43%，同比增长0.85个百分点，环比下降1.01个百分点，扣非净利率为12.62%，同比增长0.62个百分点，环比增长3.61个百分点[1] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为18.90/24.00/29.77亿元，归母净利润分别为3.20/4.34/5.26亿元，对应EPS为2.66/3.61/4.38元，给予公司24年30倍PE估值，目标价为79.9元[2] - 中科蓝讯2024年一季报显示，公司营业总收入预计将从2023年的1,447百万元增长至2026年的2,977百万元[3] - 公司预计2024年的净利润为320百万元，2026年将增长至526百万元[3] - ROE预计从2023年的6.7%增长至2026年的10.4%[3] - 公司预计2024年的EPS为2.66元，2026年将增长至4.38元[3] - 公司的资产负债率预计从2023年的21.4%增长至2026年的47.0%[3] 其他 - 中科蓝讯（688332）2024年一季报点评[13] - 公司投资评级说明：强推、推荐、中性、回避[15] - 行业投资评级说明：推荐、中性、回避[16]