业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收31.98亿元，同比增长3.6%[4] - 公司2024年一季度归母净利润为2.44亿元，同比增长1.8%[4] - 制剂板块2024年一季度实现营收3.42亿，同比增长20.1%[10] - 制剂板块2024年一季度毛利为1.92亿，同比增长25.0%[10] - CDMO板块2024年一季度实现营收5.01亿，同比下降12.6%[7] - CDMO板块2024年一季度毛利为1.86亿，同比下降25.4%[7] - 公司2024-2026年预计归母净利润增速分别为15.7%、14.9%、13.7%[3] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为1.04元、1.19元、1.35元[3] - 公司2024年一季度CDMO报价项目数量同比增长34%[10] - 公司2024年一季度CDMO进行中项目数量同比增长41%[10] - 公司2024-2026年归母净利润预计为12.21/14.02/15.95亿元，同比增速分别为15.7%/14.9%/13.7%[12] 市场展望 - 普洛药业、药明康德、凯莱英等公司的PE分别为15.19、12.70、12.52倍，投资评级为买入[14] - 公司2022-2026年每股收益预计分别为1.04、1.19、1.35，ROE为17%-24%[15] 其他信息 - 本报告不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请[19] - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[20] - 证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式[21] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京[22]