业绩总结 - 美格智能2023年实现总营收21.47亿元，同比下降6.88%；归母净利润0.65亿元，同比下降49.54%[1] - 公司2024年一季度实现总营收5.74亿元，同比增长29.65%；归母净利润0.06亿元，同比下降64.33%[1] - 公司2024年预计归母净利润1.49/1.89/2.37亿元，对应EPS分别为0.57/0.72/0.91元/股，PE分别为36.7/29.0/23.1倍[4] - 2026年预计营业收入将达到3904百万元，较2022年增长69.2%[5] - 2026年预计净利润为234百万元，较2022年增长84.3%[5] - 2026年预计每股收益为0.91元，较2022年增长85.7%[5] - 2026年预计ROE为11.6%，较2022年增长25.2%[5] - 2026年预计EBITDA为279百万元，较2022年增长44.6%[5] 用户数据 - 公司国内/国外营收分别为14.91/6.56亿元，同比-15.29%/+20.27%；毛利率分别为17.90%/22.02%，同比+0.10/+3.98pct[3] 新产品和新技术研发 - 公司无线通信模组产品双轮驱动，拓展新兴行业应用领域，包括智能网联车、IoT等领域[4] 市场扩张和并购 - 公司海外市场与新兴应用领域进展顺利，成长空间广阔，维持“买入”评级[1] 其他新策略 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，不得向非客户传阅或使用[14] - 报告基于可靠的公开信息，但不保证信息准确性和完整性，仅供客户参考，不构成买卖证券邀请[15] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用和风险，链接内容不构成报告的一部分[16] - 公司可能参与报告涉及证券的交易或提供服务，可能存在业务关系，无需通知客户[17] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制或再分发，所有商标标记属于公司[18]