业绩总结 - 公司24Q1实现营业总收入12.23亿元，同比增长37.00%[1] - 公司24Q1归母净利润1.60亿元，同比增长43.10%[1] - 公司24Q1扣非归母净利润1.38亿元，同比增长40.08%[1] - 公司24Q1销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为13.00%/4.23%/1.30%，同比分别下降0.77/-0.15/-1.43pct[1] 未来展望 - 公司24年营业收入预测为52.74/65.19/79.09亿元，分别同比增长28.17%/23.61%/21.32%[2] - 公司24年归母净利润预测为6.79/8.70/10.96亿元，分别同比增长34.21%/28.20%/25.92%[2] - 公司24年EPS预测为3.46/4.44/5.59元/股，3年CAGR为29.39%[2] - 公司给出的目标价格为86.61元，维持“买入”评级[2] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到7909百万元，较2022年增长约174.5%[4] - 2026年预计净利润为1110百万元，较2022年增长约268.2%[4] - ROE预计在2026年达到26.78%，呈逐年下降趋势[4]