业绩总结 - 惠泰医疗2024年一季度实现营收4.55亿元，同比增速30.20%[1] - 2024年一季度毛利率为72.01%，净利率为30.28%[1] - 公司24-26年归母净利润预测调整至7.23/9.76/13.06亿元，对应估值为44/32/24X，维持“买入”评级[2] - 资产总计、负债合计、归属母公司股东权益分别为2,573/3,050/4,195/5,555万元[2] - 公司具备证券投资咨询业务资格，已经中国证监会批准[3] 未来展望 - 完成股份转让，迈瑞控股有望在二季度产生协同，公司外周新品胸主动脉覆膜支架国内上市，外周竞争力增强[1] - 公司24-26年归母净利润预测调整至7.23/9.76/13.06亿元，对应估值为44/32/24X，维持“买入”评级[2] 其他新策略 - 公司具备证券投资咨询业务资格，已经中国证监会批准[3]