业绩总结 - 公司2023年实现收入11.05亿元，同比增长3.18%[1] - 公司2023年扣非后归母净利润2.21亿元，同比增长39.25%[1] - 公司2023年全年毛利率为35.81%，同比提升6.43个百分点[1] - 公司2023年期间费用率下降至10.95%[1] - 公司2024Q1实现收入2.76亿元，同比增长6.85%[1] - 公司2024Q1毛利率为34.29%[1] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为13.55/16.18/20.69亿元，归母净利润为2.84/3.29/4.15亿元[1] - 公司当前市值对应PE为15.6/13.5/10.7X[1] 未来展望 - 公司是国内自润滑轴承龙头，有望受益于风电轴承“滑替滚”产业趋势，维持“买入”评级[1] - 2024年预计公司营业收入将增长至2069百万元，较2022年增长达到93.2%[2] - 公司预计2024年的净利润为284百万元，较2023年增长17.4%[2] - 2024年公司的ROE预计将达到15.5%，较2023年增长0.6个百分点[2] 投资建议 - 投资建议的评级标准为公司股价相对同期基准指数的相对市场表现[7] - 买入评级表示相对同期基准指数涨幅在15%以上[7] - 增持评级表示相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间[7]