国产存储崛起,前驱体龙头尽享红利
雅克科技(002409) 国盛证券·2024-04-26 14:32
证券研究报告 | 年报点评报告 2024年04月26日 雅克科技(002409.SZ) 国产存储崛起,前驱体龙头尽享红利 事件:公司发布 2023 年报及 2024 一季报,Q1 业绩增长靓眼。2023 年 买入(维持) 公司实现营业收入47.38亿元,同比+11.24%;归母净利润5.79亿元,同 股票信息 比+10.43%。受益于下游半导体行业景气复苏,2024Q1公司实现营收16.18 亿元,同比+51.09%;归母净利润2.46亿元,同比+42.21%;扣非净利润 行业 半导体 2.39亿元,同比+55.67%。我们预计公司 2024年归母净利润 10.4亿元, 前次评级 买入 对应年内PE仅27.8倍,在国内半导体材料平台型厂商中估值相对安全。 4月25日收盘价(元) 60.70 总市值(百万元) 28,888.81 头部IDM厂商进入扩产周期,核心半导体材料国产化需求打开。随着生产 总股本(百万股) 475.93 技术的不断进步以及国家产业政策/大基金的持续扶持,长鑫、长存等国内 其中自由流通股(%) 66.93 头部存储 IDM 厂商加速崛起。历经行业景气波动以及外部制约,目前国内 30日日均成 ...