业绩总结 - 长电科技2024Q1营收同比增长16.75%[1] - 预计2024/2025/2026年归母净利润分别为24.75/30.27/40.19亿元[1] - 公司2026年预计营业收入为425.9亿元[6] - 2026年预计净利润为40.18亿元[6] - ROE预计2026年达到11.4%[6] - 营业利润率预计2026年为33.8%[6] - 每股收益预计2026年为2.25元[6] 未来展望 - 公司作为国内封测龙头，有望率先受益于行业复苏叠加AI需求增长，维持“买入”评级[1] - 预计2024年全球半导体市场将重回增长轨道，公司稼动率有望持续改善，营收规模提升将带动净利润增长[3] - 公司确定相关先进封测技术的发展路线，完善技术能力，打造核心竞争力，并积极拓展头部客户项目，提升市场占有率[4] 其他新策略 - 公司计划持续聚焦大算力和存储应用，确定相关先进封测技术的发展路线，完善技术能力，打造核心竞争力[2] - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户使用，不保证信息的准确性或完整性[15] - 客户应当注意本报告中的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断，投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动[16] - 开源证券可能参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，存在业务关系，并无需通知客户[18]