财务数据 - 公司23年营收为22.31亿元，同比增长37.46%[1] - 公司24Q1营收为8.31亿元，同比增长12.39%[1] - 公司预计2024年EPS为1.22元，给予30X PE，目标价下调至28.5元[1] - 公司23年高/中/低档酒收入分别为14.7/5.5/1.7亿元，同比增长46.7%/9.1%/88.4%[1] - 公司23Q4净利率同比增长10.7%，至18.9%；24Q1毛利率同比增长0.4%[1] 业绩展望 - 公司2024年预计营业收入为2,868亿元，净利润为446亿元，每股净收益为0.95元[1] - 公司2024年经营利润率预计为20.3%，净资产收益率为11.0%[1] - 公司2024年市盈率预计为21.24，股息率为2.2%[1] - 伊力特公司2026年预计营业总收入将达到4,133百万人民币元，较2022年增长约154.6%[2] - 2026年预计净利润为684百万人民币元，较2022年增长约314.5%[2] 公司发展策略 - 公司营销改革加速，市场化人才引进及机制优化，自营大单品矩阵有望逐步打造[1] - 公司的EBIT率在2022年至2026年间稳步增长，从13.6%增长至21.4%[2] - 与可比公司相比，伊力特公司的PE和PS估值相对较低，具有投资潜力[3]