业绩总结 - 奥马电器2024年一季度实现收入42.0亿元，同比增长24.6%[1] - 公司Q1净利率同比维持稳定，毛利率为20.3%[1] - 归母净利同比增长27.8%，扣非归母净利同比增长33.3%[3] - 2026年营业收入预计达到216.85亿元，较2022年增长了176.3%[4] - 2026年净利润预计达到117.87亿元，较2022年增长了177.1%[4] - 2026年EPS预计为1.09元，较2022年增长了179.5%[4] 公司定位和展望 - 公司更名为TCL智家，定位为AI智慧家电企业，预计2024~2025年EPS分别为0.80/0.93元[1] - 预计2024年15倍PE对应6个月目标价为12.00元/股，维持买入-A的投资评级[1] 财务预测 - ROIC预测为40.1%至36.1%[2] - 2026年ROE预计为25.0%，较2022年增长了15.3%[4] - 2026年PE为9.2，较2022年下降了64.8%[4] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[5] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[5] - 风险评级分为A和B两个等级，根据投资收益率的波动与沪深300指数的波动关系确定[5]