业绩总结 - 公司2023年实现营收319.3亿，同比增长21.8%；归母净利104.4亿，同比增长28.9%[1] - 公司2024年第一季度实现营收153.4亿，同比增长20.9%；归母净利62.6亿，同比增长30.0%[1] - 24Q1末合同负债55.9亿，同比增加14.2亿，销售收现142亿，同比增长45%[2] 未来展望 - 预计2024-2026年公司营收分别增长20.8%/19.4%/18.2%，归母净利分别为130/160/192亿元[2] - EPS分别为10.68/13.08/15.76元，维持“买入”评级[2] - 报告预测公司主营业务收入在2026年将达到人民币54,400百万元，增长率为18.2%[3] - 营业利润率在2026年预计将达到47.5%[3] - 每股收益预计在2026年将达到15.756元[3] 投资建议 - 市场中相关报告投资建议以"买入"为主，得分最高[4] - 买入建议预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[5] 其他 - 公司已具备证券投资咨询业务资格[6] - 报告内容基于公开资料或实地调研资料，不保证信息准确性和完整性[7] - 报告仅供高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，不构成特定证券或金融工具的建议[8] - 中国境内使用，国金证券版权所有，保留一切权利[9]