业绩总结 - 公司2023年集装箱涂料业务受行业需求下降影响，营收和毛利率大幅下滑[1] - 公司2024Q1实现营业收入同比增长31.02%，主要由于集装箱涂料需求改善[2] - 公司期间费用率同比下降3.48%，但归母净利润仍大幅下滑，为2826.99万元，同比减少49.84%[3] 未来展望 - 公司产品+服务+新业务战略有望带来长期成长，高分红比例令人瞩目[3] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为15.15亿、17.95亿和21.81亿，归母净利润分别为2.39亿、3.04亿和3.72亿[3] - 公司2026年预计主营收入将达到2,181.3亿元，净利润为372.4亿元[5] - 2026年每股收益预计为3.45元，每股净资产为24.91元[5] - 预测2026年市盈率为10.6倍，市净率为1.5倍[5] - 净利润率预计为17.1%，净资产收益率为13.8%[5] - 2026年股息收益率预计为4.3%[5] 股票评级 - 给予公司“买入-A”评级，6个月目标价为44.20元，对应2024年PE为20倍[4] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[7]