业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入和归母净利润大幅超出预期，同比增长分别为14%和24%[1] - 公司原油销售价格超预期增加，24Q1同比提升6%[1] - 公司实际净产量超预期增长，24Q1石油净产量同比增加10%[1] - 公司资本支出和桶油成本均超预期增加和降低，24Q1资本开支同比增长17%，桶油成本同比降低2.2%[1] 未来展望 - 公司调整2024-2026年归母净利润预期，维持“买入”评级，A股PE分别为9、8、8倍[3] - 2026年预计公司的营业总收入将达到513,749万元，较2023年增长23.4%[5] - 2026年预计公司的净利润为172,965万元，较2023年增长39.4%[5] - 2026年预计公司的每股净资产将达到19.87元，较2023年增长42.0%[5] - 公司预测2026年的ROE-摊薄率为18.29%，较2023年略有下降[5] - 公司预测2026年的P/E（A）为7.94，较2023年有所下降[5]