财务表现 - 成都银行2023年全年营收、PPOP、归母利润同比增速分别为7.2%、6.2%、16.2%[1] - 2024年第一季度营收、PPOP、归母净利润同比增长分别为6.3%、6.1%、12.8%[1] - 资产端规模扩张、拨备计提减少、其他收支形成正贡献，净息差收窄、成本收入比等因素形成一定拖累[1] - 存贷结构优化，贷款同比增速高达28.3%、存款同比增长19.2%[1] - 资产质量保持优异，不良率分别为0.68%、0.66%，实现八年连降[1] - 预计2024年净利润增速为10.4%，EPS为3.38元/股，维持“买入”评级[3] 风险提示 - 风险提示包括宏观经济下行、消费复苏不及预期、市场利率上行等[4] 资本情况 - 资本充足率提升，24Q1末核心一级资本充足率为8.45%[2] 业绩变化 - 成都银行2023年第一季度归母净利润同比增速为17.5%，较去年同期下降3.39个百分点[7] - 不良贷款率在2023年第一季度为0.76%，较去年同期下降0.02个百分点[7] - 贷款同比增速在2023年第一季度为29.57%，较去年同期下降1.36个百分点[7] - 存款同比增速在2023年第一季度为18.59%，较去年同期下降2.41个百分点[7] - ROA（年化）在2023年第一季度为1.06%，较去年同期下降0.16个百分点[7] - 成都银行2024年第一季度净利润环比下降3.39%[11] 资产结构 - 2024年第一季度，成都银行的贷款余额结构占总生息资产的比重达到了58.0%，同比增长3.27个百分点[19] - 2024年第一季度，成都银行的投资类资产占总生息资产的比重为27.0%，同比下降4.24个百分点[19] - 2024年第一季度，成都银行的存放央行资产占总生息资产的比重为5.3%，同比下降0.47个百分点[19] - 2024年第一季度，成都银行的同业资产占总生息资产的比重为9.7%，同比增长1.43个百分点[19] 资产负债情况 - 存款在2024年第一季度同比减少2.05个百分点[20] - 向央行借款在2024年第一季度同比增长2.01个百分点[20] - 发行债券在2024年第一季度同比减少0.16个百分点[20] - 总计息负债在2024年第一季度同比增长2.62个百分点[20] - 向央行借款在2024年第一季度同比增长111.20个百分点[20] - 同业负债在2024年第一季度同比增长19.03个百分点[20] 股东情况 - 成都银行的前十大股东中，持股比例最高的是成都交子金融控股集团有限公司和Hong Leong Bank Berhad，分别持有20.0%和19.8%的股份[29]